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Una dulce historia de amor y fantasía en la tradición de los cuentos de Andersen.
Lorenz, un joven y prometedor pintor, recibe el encargo de decorar la fachada de una tienda de bellas artes con un mural. En él, dibuja a un par de ángeles a los que bautiza como Julius y Marion. Lo que no sabe es que ha dado verdadera vida a las figuras, que al anochecer abandonan el muro para vagar por la ciudad. El ángel Julius, quien siente curiosidad por su creador, acude a visitarlo cada noche. Sin embargo, debe regresar a la pared al romper el alba o algo horrible podría ocurrirle. Un día, Lorenz le anuncia que va a partir para no volver y Julius se ve obligado a tomar una decisión: ¿quedarse en su muro y no verlo nunca más, o enfrentarse a lo desconocido? ¿Y qué será de Marion en su ausencia?
